Υπόθεση: Σε ένα φανταστικό βασίλειο, οι άνθρωποι και τα τέρατα, που κάποτε πολέμησαν μεταξύ τους με τελικούς νικητές τους πρώτους, ζουν τώρα σε σχετική ηρεμία, ξεχωριστά, στους προκαθορισμένους τόπους τους. Η γαλήνη αυτή όμως διαταράσσεται όταν ένα πραξικόπημα στον κόσμο των τεράτων, αναγκάζει την έγκυο βασίλισσα να καταφύγει στον κόσμο των ανθρώπων, μαζί με δύο πιστούς ακόλουθους, τον Ζου Γκάο και την σύζυγό του, Πανγκ Γινγκ. Την ίδια στιγμή στον κόσμο των ανθρώπων, α αρχηγός της Υπηρεσίας Κυνηγών Τεράτων, ανακοινώνει πως προτίθεται να δώσει ένα τεράστιο ποσό για την σύλληψη της βασίλισσας και του αγέννητου κληρονόμου.Τα κατατρεγμένα τέρατα καταφθάνουν κάποια στιγμή στο χωριό Γιονγκ Νινγκ, όπου Δήμαρχος είναι ένας αδέξιος νεαρός, εν ονόματι Τιανγίν. Μετά από μια μονομαχία στο χωριό, παρουσία του προαναφερθέντα, μεταξύ της νεαρής κυνηγού τεράτων Ζιάο Λαν, των δύο ακολούθων της βασίλισσας και του υψηλόβαθμου κυνηγού Λούο Γκανγκ, ο Τιανγίν καταλήγει με το έμβρυο της βασίλισσας στην κοιλιά του. Λίγο αργότερα, κυνηγημένος και από τις δυο παρατάξεις, αναγκάζεται να δραπετεύσει από το χωριό, με τη βοήθεια της Ζιάο Λαν.
Βαθμολογήστε την ταινία!